吕梁万能胶 沪指涨近1，科创50大涨3，电力掀起涨停潮，半体产业链集体

今天午后吕梁万能胶，半体产业链集体大涨，耐科装备、沪硅产业等涨停，带动科创50指数拉升3。得益于政策与业务模式创新双重催化，电力股掀起涨停潮。

5月19日，A股早早盘震荡盘整，午后持续拉升，沪指进步走，涨近1，成指翻红，创业板度转涨，早盘度跌2，科创50大幅走，此前亦度跌2，半体产业链再度拉升，半体硅片、半体设备等概念股爆发，电力股继续大涨。锂矿、稀土概念股调整。

港股午后亦进步走强，恒科指转涨，科网股多数上涨，阿里、腾讯、网易、百度等走。AI大模型股下跌，智谱跌9。债市面，国债期货集体走。商品面，国内商品期货分化，集运指数涨2，碳酸锂大跌近4。

A股：截至发稿，沪指涨0.92，成指涨0.26，创业板指跌0.16。

盘面上吕梁万能胶，个股涨多跌少，沪京三市3600股飘红，今日成交近2.91万亿，沪两市成交额2.89万亿，较上个交易日基本持平。板块面，电力股掀涨停潮，半体设备、GPU、PCB概念股集体爆发，AI应用、云计、金融科技、光伏、人形机器人题材活跃。锂矿、稀土概念股调整。

港股：截至收盘，恒指涨0.48，恒科指涨0.26。

盘面上，科网股涨跌互现，腾讯音乐涨近5，哔哩哔哩涨逾3，腾讯控股涨逾2；京东健康、蔚来、理想汽车跌逾4。AI大模型股下跌，智谱跌约9，MINIMAX跌约7。

债市：国债期货全线上涨，长期限国债涨，截至收盘，30年期主力约涨0.56，10年期主力约涨0.15，5年期主力约涨0.06，2年期主力约涨0.02。

商品：国内商品期货分化，截至收盘，油脂油料涨幅居前，豆二涨3.05；航运期货全部上涨，集运指数(欧线)涨2.07；基本金属多数上涨，沪镍涨2.06；能源品多数上涨，原油涨1.31；化工品多数上涨，20号胶涨1.08；农产品多数上涨，鸡蛋涨0.88；贵金属多数上涨，铂金涨0.44；新能源材料跌幅居前，碳酸锂跌3.71；非金属建材全部下跌，玻璃跌1.45；黑系多数下跌，铁矿石跌0.87。

半体产业链午后集体拉升

半体产业链再度走强，耐科装备、沪硅产业、立昂微等涨停，芯原股份涨10。

以芯片半体为主的科创50指数直线拉升吕梁万能胶，收盘涨3，早盘度跌2。

成份股中，沪硅产业20涨停，芯原股份涨14，寒武纪涨8，晶晨股份、盛科通信、中微公司、中科飞测涨幅居前。

消息面，TrendForce上调行业预判数据，2026年全球九大晶圆厂资本支出上调至8300亿元，同比大幅增长79，行业产能缺口、制程供给紧张局面或将延续至2027年以后，国内本土半体设备企业有望迎来重要发展窗口期。

与此同时，PVC管道管件粘结胶机构层面同样持续看好国产半体产业长期成长空间，盛新研报上调本土半体设备厂商发展预期，将2025年国内半体设备企业26的市场占有率，逐年上调至2026年32、2027年36、2028年40，行业国产替代长期成长路径清晰，产业发展潜力备受资本市场认可。

华泰证券指出，我国半体材料国产化空间广阔，头部企业有望充分受益。随着芯片向3D NAND及HBM的多层结构、制程以及封装向等发展，半体材料需求未来有望持续增长。

另外，存储龙头兆易创新股价探底回升，A股重回400元/股上；H股涨1，盘中触及603港元/股。

国产DRAM龙头长鑫科技于5月17日新科创板IPO招股说明书（申报稿）吕梁万能胶，披露了远预期的业绩数据。兆易创新是长鑫科技DRAM产品的核心采购之，2026年全年关联采购额度预计达57.11亿元。

此外，兆易创新持有长鑫科技1.8股份，兆易创新董事长朱明目前兼任长鑫科技董事长。

国产DRAM龙头长鑫科技于5月17日新科创板IPO招股说明书（申报稿），披露了远预期的业绩数据。兆易创新持有长鑫科技1.8股份，兆易创新董事长朱明目前兼任长鑫科技董事长。

电力爆发

电力股再度爆发，上海电力、京能电力、华能蒙电等多股涨停。4月30日之后，大唐发电股价已经翻倍。

消息面，据电力报，5月14日，我国大型数据中心以虚拟电厂形式参与电力现货交易，实现“随电调”，系国内次。

联通集团韶关数据中心、移动集团广州及湛江数据中心共3个大型数据中心集群，依托广东电网能源投资有限公司“粤能投虚拟电厂运营平台”，正式参与现货市场电能量交易与结，实现“现货灵活购”。

在“开局起步‘十五五’”上海场新闻发布会上，上海市政府秘书长、上海市发展改革委主任刘健提出，面向“十五五”，在力资源面，动力基础设施优化布局，实现跨区域异构力资源的调度，动力规模倍增。

据券商，当前，我国数据中心用电量持续增长，2025年达1960亿kwh，预计2030年将7000亿kwh，CAGR达29。政策层面，电协同被纳入“十五五”规划，绿电使用比例在国枢纽节点数据中心中已达80。

目前已有多电力企业进行电协同面的布局，模式可划分为两类：是直接切入数据中心赛道，造二成长曲线；二是为数据中心配套建设电源项目，属于现有发电业务在盈利模式上的拓展。

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银河证券认为，力需求快速增长驱动用电量增长，绿电力与力协同有望实现互利共赢。电力企业布局电协同，产业趋势逐步确立。目前已有多电力企业进行电协同面的布局。

力租赁概念活跃

力租赁概念延续强势，弘信电子、嘉环科技2连板，农尚环境、南威软件、东国信、中贝通信跟涨。

消息面上，弘信电子旗下燧弘华创Token工厂全球总部日前正式落户锡新区，并部署江苏批华为昇腾384节点集群。

国数据局统计显示，2024年初国内日均Token调用量为1000亿，2025年底跃升至100万亿，而到2026年3月已经突破140万亿，两年增长千倍。

产业层面，“Token工厂”正重新定义力服务的商业范式。在今年3月的英伟达GTC大会上，黄仁勋表示，未来数据中心不再是存储仓库，而是生产Token的工厂，每瓦能决定商业命脉。

西部证券认为，力租赁市场景气持续，力服务提价趋势已现，同时国内力需求持续扩张，硬件供需较为紧张，而力租赁具备灵活度，能有降低需求的前期投入。预计大厂资本开支将进步转化为力租赁企业业绩，带动力租赁市场景气持续。

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